Bir varmış bir yokmuş, fısıldayan Karaorman’ın kalbinde iki kötü şöhretli varlık yaşarmış: Grimelda adında kurnaz bir cadı ve Whispertail adında hınzır bir hayalet. Grimelda en çok büyülü nesneler toplamayı severmiş, özellikle de kendisine ait olmayanları. Whispertail ise yaprakları hışırdatarak ya da fenerleri çılgınca titreterek yolcuları korkutmaktan keyif alırmış. Fırtınalı bir gecede Grimelda, yamuk kulübesinin tahtalarının altına saklanmış, yosun kaplı eski bir harita bulmuş. Harita, orman