Yankılar Vadisi’nde, dağların bulutlara dokunduğu ve nehirlerin ağaçlar arasında şarkı söylediği yerde, Kurt küçük bir ininde yalnız yaşıyordu. Zekiydi ve çevikti, ama aynı zamanda temkinliydi; sorunlardan mümkün olduğunca uzak durmayı tercih ederdi. Vadiden çok uzakta olmayan bir köyün yanında, Eşek sıcak bir ahırda yaşıyordu. Eşek çalışkan, sabırlı ve daima meraklıydı, fakat bazen bilinmeyenden fazla kaygılanırdı. Bir sabah, güneş parıldarken gölgesi vadiye düştü. Kurt başını kaldırdı ve gökyü