Evvel zaman içinde, Willowbrook Köyü’nün kalbinde, Pepper adında neşeli kahverengi bir köpek yaşardı. Pepper, çocukların sadık arkadaşıydı, her zaman oyun ve maceralara hazırdı. Köylüler onu çok severdi, çünkü onları tilkilerden korur, kargaları kovar ve bazen sadece havlamasıyla herkese güven hissi verirdi.
Ama köyün ötesinde, gölgeli ormanın derinliklerinde, Grimfang adında korkunç bir kurtadam pusuya yatmıştı. Grimfang, iri, dağınık gri tüyleri, parlayan sarı gözleri ve ağaçları titreten bir uluması olan dev bir yaratık olarak biliniyordu. Her dolunayda, Grimfang ormanın kenarında dolaşır, Willowbrook’a sızma fırsatını beklerdi.
Aniden, köyün üzerinden garip bir ürperti geçti. Müzik durdu. Çocuklar birbirine sokulup Pepper’ın tüyüne sarıldılar. Evlerin ötesindeki karanlıktan bir uluma yükseldi – uzun, hüzünlü ve vahşi. Köylüler donup kaldı, çünkü efsaneyi biliyorlardı: Dolunayda uluma duyulursa, Grimfang gelir.
Pepper kulaklarını dikti. Ne ormanın ne de tanıdığı bir hayvanın kokusunu alabiliyordu. Cesurca köyün kenarına doğru ilerledi, burnunu havada titreterek. Köylüler kapalı kapıların arkasından izledi, Pepper ay ışığıyla aydınlanmış açıklığa, kuyruğu havada ilerledi.
Pepper, kalbi hızla çarpmasına rağmen, dimdik durdu. "Willowbrook bu gece benim gözetimimde. Geçemezsin."
Grimfang derin ve gür bir kahkaha attı. "Küçük bir köpek, güçlü bir kurtadamı nasıl durdurabilir?"
Grimfang, gururlu ve gücüne emin olarak, meydan okumayı kabul etti. "Bu yarış ne, köpek?"
"Büyük meşe ağacının etrafında bir yarış," diye ilan etti Pepper, burnunu açıklığın ortasındaki kadim ağaca doğru uzatarak. "Kazanan sen olursan, köy bu gece senin olacak. Ben kazanırsam, gitmek zorundasın."
Pepper’ın havlamasıyla, yarış başladı! Grimfang hızlı ve güçlüydü, ama daireler çizerek koşmaya alışık değildi. Pepper, çevik ve zeki, köklerin arasından kıvrılarak, yaprakların içinden süzülerek ve devrilen dalların üzerinden atlayarak ilerledi. Grimfang, acele ve açlık içinde tökezleyip düştü, büyük patileri köklere takıldı.
Pepper onu geçti ve ağaca ilk dokunan oldu. Zaferle havladı. Grimfang, nefes nefese ve utanmış bir şekilde, zeki köpeğe baktı. "Söz, söz," dedi Pepper.
