В Долине Эха, где горы касались облаков, а реки пели среди деревьев, жил Волк один в небольшой норе. Он был умён и быстр, но также осторожен, предпочитая избегать неприятностей, когда это было возможно. Недалеко от долины жил Осёл в уютном сарае возле деревни. Осёл был трудолюбивым, терпеливым и всегда любознательным, хотя порой слишком беспокоился о неизвестном. Однажды солнечным утром тень скользнула по долине. Волк поднял голову и увидел огромного Дракона, парящего в небе, его чешуя сверкала