Давным-давно, среди зелёных холмов, усыпанных порхающими лютиками, лежала мирная деревня Уиллоумид. Жители были весёлыми, их дома тёплыми, а сердца — ещё теплее. На краю деревни жил фермер Абель, добрый человек с мягкой душой и бородой, дикой как ежевика. Ближайшей спутницей Абеля была Ханна, умный и упрямый осёл с серой шерстью и глазами, блестящими, как полированные речные камни.

Абель и Ханна работали вместе каждый день, ухаживая за полями под золотым солнцем. Абель любил рассказывать Ханне истории, утверждая, что она понимает каждое слово. Ханна часто двигала ушами и кивала, как будто соглашалась, что истории правдивы, особенно те, что о волшебном лесу за восточными холмами.

Но в один мрачный вечер мир Уиллоумида был нарушен странным холодом. По деревне разнеслись шёпоты: урожай вянет за ночь, скот исчезает, а скользящая тьма ползёт сквозь туман. Жители испугались, ведь они слышали легенды о двух злодеях, бродящих по земле: сэр Дрир, тёмный рыцарь в ониксовой броне, и Грит, гоблин с кривой улыбкой и мешочком вредных шуток.

Абель пытался скрыть свои тревоги от Ханны, но осёл заметил, как он смотрит на увядающие растения. Она прислонила голову к нему, предлагая тихое утешение. В ту же ночь, когда звёзды прокалывали бархатное небо, фермер Абель услышал шум в конюшне. Выйдя с фонарём, он увидел Ханну, тревожно ржущую. Их сеновал был разграблен, а грязные следы вели в ночь.

На следующее утро мэр созвал собрание на главной площади. Жители собрались, бледные от страха. «Это зло должно быть остановлено!» — воскликнул мэр. «Наши поля умирают, наши животные пропали. Кто спасёт Уиллоумид?» Наступила тишина.

Абель почувствовал, как Ханна толкнула его руку. «Мы не можем позволить этому продолжаться», — прошептал он ей. Она махнула хвостом и топнула копытом, словно говоря: «Давай что-то сделаем!»

Абель поднял голос. «Я найду того, кто стоит за этим, и верну свет в Уиллоумид!» Жители удивлённо зашептали, но видя Ханну рядом с ним, их смелость возросла.

В тот день Абель положил в сумку хлеб, сыр и яблоки. Он расчёсывал шерсть Ханны и завязал на её шее зелёный шарф для удачи. С надеждой и прощальным взмахом жителей фермер и осёл отправились в туманный лес.

Пересекая первое поле, внимательные глаза Ханны заметили блеск возле старого колодца. Абель наклонился и нашёл чёрное перо, блестящее и холодное, острее любого воронового. Он нахмурился, вспоминая истории о сэре Дрире, чей плащ, как говорили, был сшит из перьев полночных ворон.

Лес становился густым, солнце с трудом пробивалось через переплетённые ветви. Чем глубже они шли, тем тише становилось, пока не слышался лишь звук копыт Ханны, хрустающих листья. Вдруг из-за скрученной тисовой тени выскочила фигура. Абель отскочил, но Ханна стояла твердо, уши прижаты.

Появилась фигура — высокая, внушительная, в доспехах тёмных, как бурная ночь. Шлем сверкал едва заметным контуром черепа, а глаза были двумя точками ледяного синего. «Итак,» — произнёс сэр Дрир, голос его эхом разносился, — «фермер и его зверь желают бросить вызов теням?»

Абель собрался с духом. «Почему вы причиняете боль нашей деревне? Что мы вам сделали?»

«Вы живёте на свету,» — холодно ответил сэр Дрир. «Грит и я покажем вам силу тьмы.»

Как будто призванный своим именем, Грит, гоблин, выпрыгнул из корней искривлённого дерева. Он был маленький и зелёный, с ушами как увядший салат и улыбкой острых желтых зубов. Он жонглировал мешочком семян, которые казались извивающимися и шипящими.

«Прекрасный был ваш урожай,» — захихикал Грит. «Но сорняки мои друзья!»

Сэр Дрир вытащил чёрный меч, его лезвие гудело тьмой. Ханна ржала, встав между Абелем и рыцарем.

Но Абель вспомнил старую сказку: тени слабее всего перед смехом и добротой. Он шагнул вперёд, говоря мягко: «Вы можете забрать нашу еду, но не сможете забрать нашу надежду.»

Грит усмехнулся: «Какая же надежда против голода?»

Ханна, умная как всегда, подтолкнула яблоко Абеля из сумки и бросила его к ногам Грита. Гоблин был удивлён, но Абель продолжил: «Мы делимся тем, что имеем, даже с чужими. Ешь, если голоден.»

Сэр Дрир фыркнул, но Грит, заинтригованный, откусил яблоко. На мгновение его лицо смягчилось. «Оно… сладкое!»

Абель улыбнулся. «Есть ещё, если хочешь присоединиться к нам в работе на полях.»

Глаза сэра Дрира сузились. «Работать? Я беру, что хочу!»

Ханна махнула хвостом, затем упрямо села на пути сэра Дрира, не позволяя ему подойти. Абель сел рядом с ней, сломал хлеб и предложил обоим злодеям. Грит, разрываясь между верностью и голодом, подошёл ближе. Сэр Дрир колебался, потом покачал головой и направился глубже в лес. Но Грит остался, жуя хлеб и сыр.

«Почему ты помогаешь мне?» — спросил Грит, крошки падали изо рта.

«Каждый может выбрать перемены,» — сказал Абель. «Никогда не поздно.»

Глаза Грита наполнились чем-то вроде сожаления. «Сэр Дрир силён. Он вернётся только с большей тьмой.»

Абель положил руку на сгорбленное плечо Грита. «Помоги нам исправить всё, и, возможно, тени исчезнут.»

Грит медленно кивнул. «Под старым дубом есть секретный тоннель. Сэр Дрир там прячет украденные семена и использует магию, чтобы истощать ваши поля.»

Ведя их, Грит, эта невероятная троица спешила через папоротники и мох, Ханна настороженно следила за лесом. Вскоре они достигли древнего дуба, корни которого выступали из земли, как скрученные змеи. Грит нажал на камень, и скрытая люк заскрипела, открывая тёмную лестницу.

Абель зажёг фонарь, и они спустились. Воздух был густ от запаха влажной земли и гнили. Внизу они нашли кучи мешков — украденные семена Уиллоумида и кружущееся чёрное озеро, пульсирующее злой магией.

«Это Сердце Тени,» — прошептал Грит. «Сэр Дрир его охраняет.»

В этот момент холодный ветер пронёсся по тоннелю. Появился сэр Дрир, его меч излучал призрачный свет.

«Ты предаёшь меня, гоблин?» — прогремел он.

Грит отступил, но Абель шагнул вперёд. «Тебе не обязательно это делать. Пусть Уиллоумид будет в покое.»

Сэр Дрир рассмеялся, звук как ломающийся лёд. «Почему я должен слушать фермера и осла?»

Ханна топнула копытом, ржала так громко, что камни задрожали. Абель выпрямился. «Потому что мы верим друг в друга — и верим в тебя тоже. Ты не всегда был злодеем.»

Сэр Дрир поколебался. На мгновение Абель увидел вспышку боли в его холодных глазах. Грит сказал: «Ты можешь выбрать, Дрир. Вернись к свету.»

Сэр Дрир покачал головой. «Я… не могу. Тьма — всё, что у меня есть.»

Ханна подошла ближе, теряя мордой о его закованную руку. Удивлённо, сэр Дрир не отдёрнулся. Абель опустился на колени рядом с ними. «Позволь нам помочь. Поделись нашей едой и нашей надеждой.»

В эту тихую минуту чёрное озеро начало исчезать. Свет фонаря Абеля стал ярче, наполняя камеру теплом. Сэр Дрир пал на колени, опустив голову. Его броня треснула и рассыпалась, открывая усталого человека с печальными глазами.

«Я когда-то был рыцарем Уиллоумида,» — прошептал он. «Я позволил ревности и гневу вырасти, пока не стал монстром.»

Абель протянул руку. Сэр Дрир её взял, и они вместе встали. Грит положил украденные семена в сумку Абеля.

Поднимаясь по тоннелю, тьма рассеялась вокруг. Солнечные лучи пробились сквозь ветви дуба, воздух был сладок надеждой. Группа вернулась в Уиллоумид, где жители с восхищением наблюдали за четырьмя: Абелем, Ханной, Гритом и бывшим тёмным рыцарем.

Абель рассказал всё, что произошло. Жители слушали, и после многих разговоров и нескольких слёз, приняли Сэра Дрира и Грита, предложив им место среди себя. Семена были вновь посеяны, и с помощью всех—including злодеев—поля начали цвести ярче, чем когда-либо.

Каждый вечер Абель сидел на веранде, Ханна рядом, рассказывая истории, пока звёзды просыпались. Сэр Дрир часто присоединялся, слушая истории о мужестве и прощении. Грит полюбил морковь и чистую одежду, став лучшим помощником деревни в садах.

Уиллоумид процветал, а жители помнили, что свет может вернуться, даже после самой длинной тени. И каждый год, когда поля становились золотыми, Абель и Ханна вели парад по деревне, празднуя дружбу, прощение и смелость маленького осла и скромного фермера, которые показали всем — героям и злодеям — что никогда не поздно выбрать свет.

Отважный осел и фермер противостоят двум темным злодеям, чтобы спасти свою заколдованную деревню.