Жила-была в сердце деревни Виллоубрук веселая коричневая собака по имени Пеппер. Пеппер была верной подругой детей, всегда готовой к играм и приключениям. Жители деревни обожали её, ведь она защищала их от лис, прогоняла ворон, а иногда, просто своим лаем, заставляла всех чувствовать себя в безопасности.
Но за пределами деревни, глубоко в тенистом лесу, скрывался ужасный оборотень по имени Гримфанг. Гримфанг был огромным, с лохматой серой шерстью, светящимися жёлтыми глазами и воем, от которого дрожали деревья. В каждое полнолуние Гримфанг бродил по краю леса, в поисках возможности проникнуть в Виллоубрук.
Вдруг по деревне пробежал странный холодок. Музыка прекратилась. Дети прижались друг к другу, цепляясь за шерсть Пеппер. Из темноты за домиками раздался вой — длинный, печальный и дикий. Жители замерли, ведь они знали легенду: когда луна полная и слышен вой, Гримфанг придет.
Пеппер насторожила уши. Она уловила запах, который не был лесным и не принадлежал никакому знакомому ей животному. Смело она побежала к краю деревни, шевеля носом. Жители наблюдали из-за закрытых дверей, как Пеппер ступает на лунную поляну с поднятым хвостом.
Пеппер, хотя сердце её громко стучало, стояла твердо. «Виллоубрук под моей охраной этой ночью. Ты не пройдешь.»
Гримфанг засмеялся, низкий, гулкий звук. «Что может сделать маленькая собака, чтобы остановить могучего оборотня?»
Гримфанг, гордый и уверенный в своей силе, согласился на вызов. «Что это за конкурс, собака?»
«Гонка вокруг большого дуба», — заявила Пеппер, указывая носом на древнее дерево в центре поляны. «Если выиграешь ты, деревня твоя на эту ночь. Если выиграю я, ты должен уйти.»
По сигналу Пеппер они помчались! Гримфанг был быстрым и сильным, но не привык бегать по кругу. Пеппер, ловкая и умная, лавировала между корнями, скользила сквозь листья и перепрыгивала через упавшие ветки. Гримфанг, в спешке и голоде, споткнулся и упал, его большие лапы запутались в корнях.
Пеппер проскочила мимо и первой коснулась дерева. Она лаем праздновала победу. Гримфанг, запыхавшийся и смущённый, посмотрел на умную собаку. «Обещание есть обещание», — напомнила ему Пеппер.
