Жил-был однажды, на шепчущих лугах за лесом Оукберри, маленький ёжик по имени Пиппин. Пиппин был любознательным, добрым и очень любил собирать блестящие камешки и листья необычной формы, чтобы украшать свою уютную норку. Его лучшей подругой была ловкая, смышлёная мышка по имени Тилли, которая жила совсем рядом — под старым пнём, покрытым мхом.
Одним прохладным осенним вечером, когда золотые листья кружились в ветре, Пиппин и Тилли наблюдали, как над верхушками деревьев поднимается полная луна. Она висела низко и ярко, сияя, словно огромное колесо сыра. Пиппин вздохнул:
«Как думаешь, Тилли, луна и правда сделана из сыра?»
Усы Тилли задрожали от волнения.

Глаза Пиппина заискрились.
«Давай отправимся в путешествие и найдём лунный сыр!»
И вот Пиппин, взяв фонарик в лапку и повязав на шею красный шарфик, отправился в путь вместе с Тилли. Они пробежали сквозь высокую траву, перепрыгнули через журчащий ручей, прыгая с камня на камень, и вошли в самую глубь леса, где лунные лучи пятнали землю светлыми узорами.
Когда ночь стала темнее, они встретили Светлячка Фреда, который мерцал неподалёку.

«Мы ищем волшебный лунный сыр!» — пискнула Тилли.
Фред подмигнул.
«Вам понадобится смелость. Лунный сыр появляется только там, где танцуют тени и эхо несёт смех.»
Тогда Пиппин и Тилли на цыпочках вошли в старое полое бревно, где их смешки отскакивали от стенок. Вдруг в глубине возник слабый серебристый свет. Друзья подползли ближе, их сердца трепетали от волнения.

«Это оно?» — прошептал Пиппин.
Тилли кивнула.
«Давай попробуем вместе!»
Но едва они протянули лапки к лунному сыру, позади раздалось тихое фырканье — это барсучиха по имени Блоссом проснулась раньше времени от своей дремы. Она посмотрела на друзей и на сияющий сыр.

Пиппин и Тилли заулыбались. Они разделили сыр на три крошечных кусочка и угостили Блоссом. Как только они попробовали его, по телу разлилось тепло, и они почувствовали себя лёгкими, как перышки! Хихикая, они танцевали вместе под лунным светом, а их кружасьщие тени весело плясали вокруг.
Когда первые лучи рассвета проникли сквозь деревья, магическое ощущение исчезло, но сердца Пиппина и Тилли были наполнены счастьем. Лунный сыр исчез, но их приключение — и память о смехе и дружбе — остались.
Вернувшись домой, Пиппин положил последний блестящий камешек возле своей кроватки, а Тилли свернулась в своём гнёздышке, тихонько напевая. С тех пор, всякий раз когда поднималась Урожайная Луна, они смотрели наверх, улыбались и вспоминали ночь, когда они нашли магию делиться под лунным небом.