В далёком королевстве, уютно расположенном между лавандовыми холмами и шепчущими лесами, возвышалась тёмная и разрушенная башня Малгорта, самого зловещего волшебника, которого когда-либо знали. Сердце Малгорта было твёрдо, как драконьи чешуи, а его смех гремел по земле, словно гром. Он правил своей башней с помощью заклятий столь злых, что даже самые смелые рыцари не осмеливались приближаться, а его тень преследовала сны каждого жителя от реки Лун до края Ледяных Склонов.

Однако в глубоких пещерах под Драконьим Хребтом жила дракониха по имени Эмберлин. Она не была похожа на кровожадных тварей из легенд — её чешуя мерцала цветами осеннего огня, крылья блестели серебром в лунном свете, а у неё было слабое место для историй и музыки. Единственным другом Эмберлин был добродушный монстр по имени Моссмотт, который появлялся из старого ивового болота каждый вечер. Шерсть Моссмотта была мохово-зелёной, уши свисали, как листья на воде, а глаза были жёлтые, как первые весенние нарциссы. Вместе они играли в шахматы речными камнями, пели дуэты и наблюдали, как солнце садится за королевством.

Но мир их мира был разрушен в один ужасный день. Малгорт, ищущий новый способ запугать королевство, захотел сердце дракона — редкий ингредиент для Заклятия Вечной Тьмы. Он варил свою магию в бурлящих котлах и, взмахнув своей зазубренной палочкой, вызвал бурю чёрного тумана, который скользил по земле в поисках пещеры Эмберлин.

Эмберлин почувствовала опасность, чешуя её зашевелилась. Она рассказала Моссмотту, и вместе они решили спрятаться, но туман был слишком быстр. Он обвился вокруг хвоста Эмберлин и потащил её, рыча, через лес, поля и до башни Малгорта. Моссмотт, храбрый, несмотря на дрожащие колени, последовал по следу бури и увидел, как злой волшебник заключил Эмберлин в мерцающую стеклянную сферу на вершине башни.

Моссмотт спрятался в тени, скручивая лапы. Он был силён, но магия Малгорта была сильнее. Всё же он не мог оставить свою подругу. Когда наступила ночь, Моссмотт осторожно приблизился и услышал, как Малгорт напевает своему ворону: «Завтра на рассвете сердце дракона будет моим, и королевство навсегда погрузится в тьму.»

Ум Моссмотта работал на полную. Ему нужна была помощь, или хотя бы хитрый план. Он прокрался под башню и нашёл отряд мышей, возглавляемых мудрой старой мышью по имени Уискер. Моссмотт умолял о помощи, и Уискер, который знал каждую трещину и тоннель башни, согласился провести его внутрь.

С первыми лучами рассвета Уискер и его мыши тихо прогрызли свинцовые окна нижней комнаты. Моссмотт пролез внутрь, осторожно, чтобы не потревожить спящих огров, охраняющих лестницы. Он поднялся, используя свои длинные когти, чтобы держаться за холодный камень, и наконец достиг лаборатории волшебника.

Там он увидел Эмберлин в её стеклянной тюрьме, её золотые глаза потускнели от страха. Малгорт стоял над ней, произнося древнее заклинание, воздух был густ от запаха горящего серы.

Моссмотт прошептал Уискеру: «Мне нужна отвлекающая манёвра.»

Уискер собрал своих мышей, которые вбежали в лабораторию, пиская и забираясь на одеяния Малгорта. Волшебник закричал и затопал ногами, пытаясь стряхнуть мышей, его концентрация была разрушена. Эмберлин, заметив подмигивание Моссмотта, начала напевать мягкую чарующую мелодию, звук которой эхом разносился внутри стеклянной сферы.

Песня становилась громче, наполняя комнату тёплым золотым светом. Стекло начало трескаться, паутины света расползались по поверхности. Моссмотт бросился вперёд и, могучим ударом лап, разбил стекло. Эмберлин расправила крылья и выдохнула мягкое пламя на Малгорта, который укрылся за котлом.

Взбешённый, Малгорт заревел: «Вы думаете, что можете победить меня? Я — мастер теней!» Взмахнув палочкой, он вызвал ураган чёрных летучих мышей, кружащих по комнате.

Но Эмберлин, сообразительная и быстрая, окунула когти в банку лунного мёда, которую хранила в своей пещере на случай чрезвычайной ситуации. Она метнула липкую массу в летучих мышей, которые запутались и упали на пол в кучку сонных писков.

Моссмотт схватил горсть снотворного порошка с полки и швырнул в Малгорта. Волшебник чихнул, покашлял и рухнул на пол, храпя, как гроза. Его палочка упала на пол.

«Быстро!» — прошептал Уискер. «Разрушьте его палочку!»

Эмберлин и Моссмотт раздавили палочку своим совместным весом, и вспыхнула ослепительная светящаяся вспышка. Башня задрожала, и тёмные заклятия исчезли. Малгорт уменьшился, потеряв все силы, пока не стал размером с жабы, квакнув от удивления.

Вместе Моссмотт и Эмберлин сбежали из башни, взяв с собой Уискера и его храбрых мышей. Летя над королевством, жители поднимали головы и радостно приветствовали их, страх растаял.

Но их приключение ещё не закончилось. Хотя Малгорт был бессилен, он оставил ловушки и проклятия по всей земле. Друзья решили помочь королевству восстановиться. В последующие дни Эмберлин и Моссмотт, руководимые Уискером и его отрядом, путешествовали от деревни к деревне, разрушая чары и восстанавливая порядок.

В городе Греталс-Форд все колодцы превратились в смолу. Эмберлин пропела очищающую песню, а Моссмотт размешал колодцы своими мощными лапами, возвращая воде блеск. В деревне Пайнбур яблони танцевали, убегая от жителей, держа плоды вне досягаемости. Эмберлин мягко убедила деревья вернуться, пообещав им песни, а Моссмотт поделился запасами мёда, делая яблоки слаще, чем когда-либо.

По мере того как земля расцветала, распространилась слава о драконе и монстре, спасших королевство. Король — добрый человек с короной из ромашек — пригласил Эмберлин, Моссмотта и Уискера в замок на великий пир. Столы ломились от пирогов и пудингов, а трое друзей получили медали за храбрость и смекалку.

Но Эмберлин и Моссмотт предпочитали тихое общество друг друга и простые радости игр и песен. После пира они попрощались с королём и вернулись на любимый холм, где трава была мягкой, а звёзды мерцали, словно фонари.

Эмберлин обвила хвост вокруг Моссмотта, а Уискер устроился на его пушистом плече. Вместе они смотрели на небо, благодарные за силу дружбы и смелость противостоять самой тёмной магии, зная, что пока они вместе, никакой злодей — волшебник или кто-либо другой — не сможет разорвать их связь.

Дракон и монстр вместе перехитрили злого волшебника.