Жила-была в обширной земле Серенара, где золотые равнины касались густых зелёных лесов, а древние горы возвышались вдали, умная домашняя кошка по имени Мика. Мика была не такой, как другие кошки—пока остальные грелись на солнце и гонялись за бабочками, Мика читала старые свитки, изучала язык леса и исследовала каждый скрытый путь в ближайшем Шепчущем Лесу.
Недалеко от деревни Мики, в сердце великой саванны, правил могучий лев по имени Баран. С гривой, как пламя, и ревом, что разносился по долинам, Баран был Королём Зверей. Он был благороден и силён, но отдалился от своих подданных, большую часть времени проводя в высокогорьях Холмов Эмбер.
Ни Мика, ни Баран не знали, что опасность скрывалась глубоко в Тёмном Лесу, где тьма обвивала деревья, как старые паутины, а даже ветер боялся шевельнуться. Там некогда добрый целитель Варек был проклят собственной завистью. Давно Варека отвергли духи леса за попытку украсть их секреты. Его наказание: жить вечно оборотнем, превращаясь каждую ночь, с жаждой страха.
Каждое полнолуние Варек спускался на близлежащие земли, пугая животных, разрушая дома и оставляя лишь зловещие вопли. Жители деревни Мики его боялись, и даже гордый лев Баран считал Варека лишь сказкой. Но Мика знала, что истории правдивы.

К закату она пришла к дворцу Барана, где стражники усмехались над маленькой кошкой.
—Я требую аудиенции у Короля Льва! — заявила Мика.
Они смеялись, но новость о храброй кошке достигла Барана, который, заинтригованный, впустил её в зал.
—Зачем ты прошла весь этот путь, маленькая? — спросил Баран с смесью веселья и усталости.

Баран рассмеялся. —Ты веришь в сказки, кошка. Оборотней не существует — есть лишь трусы, винящие зверей в своих страхах.
—Но я видела знаки, — возразила Мика. —Поцарапанные деревья, исчезнувшие животные, следы, что меняются от человека к зверю. Я не прошу верить, лишь придти и увидеть.
Баран вздохнул. Он не покидал своих владений много лет. Но в глазах Мики была искра — смелости и правды — которая разбудила что-то забытое в его сердце.
—Хорошо, — сказал он, вставая. —Завтра мы отправимся.

Когда они достигли края Тёмного Леса, воздух стал густым и холодным. Деревья изгибались странно, а небо казалось темнее, хотя солнце всё ещё светило.
—Сегодня полнолуние, — прошептала Мика. —Он придёт.
Они разбили лагерь возле небольшого родника и ждали. Ночь опустилась, как занавес, и мир стал серебристым. Вдруг начались вопли — долгие, печальные и близкие.
Из тени вышло чудовище — высокое, как медведь, с чёрной, как ночь, шерстью, глазами, светящимися, как угли, и когтями, что скребли землю от голода.

Вспоминая свитки, Мика достала мешочек с шалфеем и лунной солью. Она выбежала на поляну, нарисовав круг символов, пока Баран и Варек сражались.
—Приведите его сюда! — закричала она.
Баран сделал вид, что слаб, заманивая оборотня следовать. Когда Варек прыгнул, он вошёл в круг — и Мика бросила последнюю горсть соли в воздух. Символы засветились, и по деревьям пронёсся сильный ветер.
Варек закричал — глубокий, печальный звук, полный скорби. Медленно чудовище опустилось на колени. Шерсть ушла, когти уменьшились, и через мгновение хрупкий человек лежал в центре, тихо плача.

Баран посмотрел на Мику, и она кивнула.
—Он был проклят собственным выбором, но даже проклятия можно разрушить.
Баран повернулся к человеку. —Покинь этот лес. Начни заново. Больше никому не причиняй вреда.
Варек кивнул и ушёл, исчезнув в тумане.

Он создал совет, где все существа могли говорить, а Мику назначили первой Верховной Советницей Диких Земель.
И хотя лес всё ещё хранил свои секреты, мир вернулся в Серенару, где кошка и лев встали против тьмы — и победили.