Жила-была в обширной земле Серенара, где золотые равнины касались густых зелёных лесов, а древние горы возвышались вдали, умная домашняя кошка по имени Мика. Мика была не такой, как другие кошки—пока остальные грелись на солнце и гонялись за бабочками, Мика читала старые свитки, изучала язык леса и исследовала каждый скрытый путь в ближайшем Шепчущем Лесу.

Недалеко от деревни Мики, в сердце великой саванны, правил могучий лев по имени Баран. С гривой, как пламя, и ревом, что разносился по долинам, Баран был Королём Зверей. Он был благороден и силён, но отдалился от своих подданных, большую часть времени проводя в высокогорьях Холмов Эмбер.

Ни Мика, ни Баран не знали, что опасность скрывалась глубоко в Тёмном Лесу, где тьма обвивала деревья, как старые паутины, а даже ветер боялся шевельнуться. Там некогда добрый целитель Варек был проклят собственной завистью. Давно Варека отвергли духи леса за попытку украсть их секреты. Его наказание: жить вечно оборотнем, превращаясь каждую ночь, с жаждой страха.

Каждое полнолуние Варек спускался на близлежащие земли, пугая животных, разрушая дома и оставляя лишь зловещие вопли. Жители деревни Мики его боялись, и даже гордый лев Баран считал Варека лишь сказкой. Но Мика знала, что истории правдивы.

Однажды, после особенно жестокого нападения, когда исчез целый лес певчих птиц и оленёнок, Мика решила, что достаточно. Она взяла маленькую сумку с травами, компас из камня и лозы и отправилась к Холмам Эмбер.

К закату она пришла к дворцу Барана, где стражники усмехались над маленькой кошкой.

—Я требую аудиенции у Короля Льва! — заявила Мика.

Они смеялись, но новость о храброй кошке достигла Барана, который, заинтригованный, впустил её в зал.

—Зачем ты прошла весь этот путь, маленькая? — спросил Баран с смесью веселья и усталости.

—Чтобы остановить оборотня, что преследует лес. Твои подданные страдают, и им нужна твоя помощь.

Баран рассмеялся. —Ты веришь в сказки, кошка. Оборотней не существует — есть лишь трусы, винящие зверей в своих страхах.

—Но я видела знаки, — возразила Мика. —Поцарапанные деревья, исчезнувшие животные, следы, что меняются от человека к зверю. Я не прошу верить, лишь придти и увидеть.

Баран вздохнул. Он не покидал своих владений много лет. Но в глазах Мики была искра — смелости и правды — которая разбудила что-то забытое в его сердце.

—Хорошо, — сказал он, вставая. —Завтра мы отправимся.

Вместе они отправились на рассвете — лев и кошка, малая и могущественная. По пути Баран начал восхищаться остротой ума и смелостью Мики. Она изучала следы в грязи, слушала пение птиц, предупреждающее о близкой опасности, и учила Барана двигаться тихо, словно тень шепота.

Когда они достигли края Тёмного Леса, воздух стал густым и холодным. Деревья изгибались странно, а небо казалось темнее, хотя солнце всё ещё светило.

—Сегодня полнолуние, — прошептала Мика. —Он придёт.

Они разбили лагерь возле небольшого родника и ждали. Ночь опустилась, как занавес, и мир стал серебристым. Вдруг начались вопли — долгие, печальные и близкие.

Из тени вышло чудовище — высокое, как медведь, с чёрной, как ночь, шерстью, глазами, светящимися, как угли, и когтями, что скребли землю от голода.

Баран заревел и прыгнул вперёд, но Варек был быстр, извиваясь и бросаясь, словно ожившая тень. Бой потряс землю. Мика проскочила между ними, крича: —Он проклят! Надо ослабить дух, а не только тело!

Вспоминая свитки, Мика достала мешочек с шалфеем и лунной солью. Она выбежала на поляну, нарисовав круг символов, пока Баран и Варек сражались.

—Приведите его сюда! — закричала она.

Баран сделал вид, что слаб, заманивая оборотня следовать. Когда Варек прыгнул, он вошёл в круг — и Мика бросила последнюю горсть соли в воздух. Символы засветились, и по деревьям пронёсся сильный ветер.

Варек закричал — глубокий, печальный звук, полный скорби. Медленно чудовище опустилось на колени. Шерсть ушла, когти уменьшились, и через мгновение хрупкий человек лежал в центре, тихо плача.

—Я… свободен, — прошептал он. —Простите меня.

Баран посмотрел на Мику, и она кивнула.

—Он был проклят собственным выбором, но даже проклятия можно разрушить.

Баран повернулся к человеку. —Покинь этот лес. Начни заново. Больше никому не причиняй вреда.

Варек кивнул и ушёл, исчезнув в тумане.

Слух о их подвиге разнесся далеко. Мика была провозглашена героем. Баран, увидев мир вновь, открыл своё сердце народу.

Он создал совет, где все существа могли говорить, а Мику назначили первой Верховной Советницей Диких Земель.

И хотя лес всё ещё хранил свои секреты, мир вернулся в Серенару, где кошка и лев встали против тьмы — и победили.

Храбрая кошка и лев сражаются с проклятым оборотнем.