Era uma vez, no coração da vila de Willowbrook, um alegre cão castanho chamado Pepper. Pepper era um companheiro leal das crianças, sempre pronto para brincadeiras e aventuras. Os aldeões a adoravam, pois ela os mantinha a salvo das raposas, afugentava os corvos e, às vezes, apenas com o seu latido, fazia todos se sentirem seguros.
Mas além da vila, no profundo da floresta sombria, espreitava um temível lobisomem chamado Grimfang. Grimfang era enorme, com pelo cinzento e desgrenhado, olhos amarelos brilhantes e um uivo que fazia as árvores tremer. A cada lua cheia, Grimfang rondava a beira da floresta, esperando uma chance de se infiltrar em Willowbrook.
De repente, um estranho arrepio percorreu a vila. A música parou. As crianças se encolheram, agarrando-se ao pelo de Pepper. Da escuridão além das casas, ouviu-se um uivo – longo, triste e selvagem. Os aldeões congelaram, pois conheciam a lenda: quando a lua está cheia e o uivo é ouvido, Grimfang virá.
Pepper ergueu as orelhas. Ela sentiu um cheiro que não era da floresta nem de qualquer animal que conhecesse. Corajosamente, trotou até a beira da vila, com o nariz a cheirar o ar. Os aldeões observaram pelas portas fechadas enquanto Pepper avançava para a clareira iluminada pela lua, com o rabo erguido.
Pepper, embora o coração batesse forte, permaneceu firme. "Willowbrook está sob minha guarda esta noite. Você não pode passar."
Grimfang riu, um som baixo e retumbante. "O que pode um pequeno cão fazer para deter um poderoso lobisomem?"
Grimfang, orgulhoso e confiante em sua força, aceitou o desafio. "Que concurso é esse, cão?"
"Uma corrida ao redor do grande carvalho," declarou Pepper, apontando com o nariz para a antiga árvore no centro da clareira. "Se você vencer, a vila é sua esta noite. Se eu vencer, deve ir embora."
Ao latido de Pepper, eles começaram a correr! Grimfang era rápido e poderoso, mas não estava acostumado a correr em círculos. Pepper, ágil e astuta, desviava das raízes, atravessava folhas e pulava sobre galhos caídos. Grimfang, na pressa e na fome, tropeçou e caiu, suas grandes patas enredadas nas raízes.
Pepper passou à frente e tocou a árvore primeiro. Latia triunfante. Grimfang, ofegante e envergonhado, olhou para o cão esperto. "Uma promessa é uma promessa," lembrou-lhe Pepper.
