W Dolinie Ech, gdzie góry dotykały chmur, a rzeki śpiewały między drzewami, mieszkał samotnie Wilk w małej norze. Był sprytny i szybki, ale także ostrożny, wolał unikać kłopotów, gdy tylko mógł. Niezbyt daleko od doliny żył Osioł w przytulnej stodole niedaleko wioski. Osioł był pracowity, cierpliwy i zawsze ciekawy, choć czasami zbyt wiele martwił się tym, co nieznane. Pewnego słonecznego ranka cień przesunął się nad doliną. Wilk spojrzał w górę i zobaczył ogromnego Smoka szybującego po niebie,