Dawno, dawno temu, w dolinie pomalowanej złotym światłem słonecznym i usianej dzikimi kwiatami, żyło trzech przyjaciół: sprytny Kot o imieniu Pippa, przebiegły Lis zwany Fern oraz łagodny Wilk o imieniu Lupo. Ich przyjaźń była silna jak najwyższy dąb, choć bardzo się różnili pod wieloma względami. Pippa była bystra i uwielbiała zagadki; Fern był mistrzem sztuczek i łamigłówek; Lupo, choć duży i silny, miał dobre serce i zawsze gotów był pomagać. Pewnego zmierzchu, gdy troje przyjaciół odpoczywał