In un regno lontano, incastonato tra colline di lavanda e foreste sussurranti, svettava la torre oscura e fatiscente di Malgorth, il più malvagio mago mai conosciuto. Il cuore di Malgorth era duro come scaglie di drago, e la sua risata rimbombava sul territorio come un tuono. Governava la sua torre con incantesimi così ripugnanti che persino i cavalieri più coraggiosi non osavano avvicinarsi, e la sua ombra infestava i sogni di ogni abitante, dal Fiume Lune fino al bordo delle Scogliere Gelate.
Eppure, nelle profonde caverne sotto la Cresta del Drago viveva una dragonessa di nome Emberlyn. Non era come le bestie assetate di sangue delle leggende: le sue scaglie brillavano come il fuoco d’autunno, le sue ali luccicavano d’argento al chiaro di luna, e aveva una debolezza per le storie e la musica. L’unico amico di Emberlyn era un mostro gentile chiamato Mossmott, che emergeva ogni crepuscolo dalla vecchia palude dei salici. Il pelo di Mossmott era di un verde muschioso, le sue orecchie morbide come foglie di ninfea, e i suoi occhi gialli come le prime giunchiglie di primavera. Insieme giocavano a scacchi con pietre di fiume, cantavano duetti e guardavano il sole tramontare sul regno.

Emberlyn avvertì il pericolo, le sue scaglie formicolanti. Avvisò Mossmott, e insieme decisero di nascondersi, ma la nebbia era troppo veloce. Si avvolse attorno alla coda di Emberlyn e la trascinò, ruggendo, attraverso la foresta, sopra i campi e fino alla torre di Malgorth. Mossmott, coraggioso nonostante le ginocchia tremanti, seguì il percorso della tempesta e vide il malvagio mago imprigionare Emberlyn in una sfera di vetro scintillante in cima alla torre.
Mossmott si nascose nelle ombre, torcendo nervosamente le sue zampe. Era forte, ma la magia di Malgorth era più forte. Tuttavia, non poteva abbandonare la sua amica. Quando calò la notte, Mossmott si avvicinò e ascoltò Malgorth che canticchiava al suo corvo domestico: «Domani, all’alba, il cuore del drago sarà mio, e il regno tremerà per sempre nell’oscurità.»

Alla prima luce dell’alba, Whisker e i suoi topi rosicchiarono silenziosamente le finestre piombate della camera inferiore. Mossmott si infilò dentro, attento a non disturbare gli ogre addormentati che sorvegliavano le scale. Salì, usando i suoi lunghi artigli per afferrare la pietra fredda, e finalmente raggiunse il laboratorio del mago.
Lì vide Emberlyn nella sua prigione di vetro, i suoi occhi dorati offuscati dalla paura. Malgorth si ergeva sopra di lei, recitando un’antica incantazione, l’aria densa dell’odore di zolfo bruciato.

Whisker chiamò i suoi topi, che si precipitarono nel laboratorio, squittendo e arrampicandosi sulle vesti di Malgorth. Il mago urlò e calciò nel tentativo di scacciarli, la sua concentrazione spezzata. Emberlyn, cogliendo l’occhiolino di Mossmott, iniziò a canticchiare una dolce melodia incantata, la sua voce riecheggiante nella sfera.
Il canto crebbe, riempiendo la stanza di una luce calda e dorata. Il vetro cominciò a creparsi, ragnatele luminose che si diramavano sulla sua superficie. Mossmott si precipitò avanti e, con un poderoso colpo delle sue zampe, frantumò la sfera. Emberlyn spiegò le ali e soffiò una dolce fiammata verso Malgorth, che si rifugiò dietro il suo calderone.

Ma Emberlyn, astuta e veloce, immerse i suoi artigli in un barattolo di miele lunare che aveva conservato nella sua caverna per le emergenze. Lanciò la sostanza appiccicosa sui pipistrelli, che si impigliarono e caddero a terra in un mucchio di pigolii assonnati.
Mossmott afferrò una manciata di polvere del sonno da uno scaffale e la scagliò contro Malgorth. Il mago starnutì, tossì e poi crollò a terra, russando come un temporale. La sua bacchetta rotolò sul pavimento.

Emberlyn e Mossmott schiacciarono la bacchetta sotto il loro peso combinato, e un’esplosione di luce scintillante riempì la stanza. La torre tremò e gli incantesimi oscuri svanirono. Malgorth si rimpicciolì, i suoi poteri scomparsi, finché non fu grande quanto un rospo, gracchiando sorpreso.
Insieme, Mossmott ed Emberlyn fuggirono dalla torre, portando con sé Whisker e i suoi coraggiosi topi. Mentre sorvolavano il regno, gli abitanti alzarono lo sguardo e applaudirono, la paura dissolta.

Nella città di Guado di Gretal, trovarono tutti i pozzi trasformati in catrame. Emberlyn cantò una melodia purificante e Mossmott mescolò i pozzi con le sue possenti zampe, restituendo all’acqua il suo scintillio. Nel villaggio di Pignaspruce, i meli danzavano lontano dagli abitanti, tenendo i loro frutti fuori portata. Emberlyn persuase dolcemente gli alberi a tornare con la promessa di canzoni, e Mossmott condivise la sua scorta di favi, rendendo le mele più dolci che mai.
Man mano che la terra rifioriva, la storia del drago e del mostro che avevano salvato il regno si diffuse. Il re, un uomo gentile con una corona di margherite, invitò Emberlyn, Mossmott e Whisker al castello per un grande banchetto. I tavoli traboccavano di torte e budini, e ai tre amici furono conferite medaglie per il loro coraggio e la loro ingegnosità.

Emberlyn avvolse la sua coda attorno a Mossmott, e Whisker si posò sulla sua spalla pelosa. Insieme fissarono il cielo, grati per il potere dell’amicizia e per il coraggio di affrontare la magia più oscura, sapendo che finché fossero rimasti uniti, nessun cattivo—mago o altro—avrebbe mai potuto spezzare il loro legame.