Bilo jednom, u srcu šaptajuće Crne šume, gdje su živjela dva ozloglašena bića: lukava vještica po imenu Grimelda i vragolasti duh zvan Whispertail. Grimelda nije voljela ništa više od skupljanja čarobnih predmeta, osobito onih koji joj nisu pripadali. Whispertail je, pak, uživao plašiti putnike šuštanjem lišća ili ludim treperenjem njihovih lampiona. Jedne olujne noći Grimelda je otkrila staru, mahovinom obraslu kartu skrivenu ispod podnih dasaka svoje nakrivljene kolibe. Karta je pokazivala put