U dalekom kraljevstvu smještenom između brežuljaka boje lavande i šaputavih šuma, nadvijala se mračna i raspadajuća kula Malgortha, najzločestijeg čarobnjaka ikad poznatog. Malgorthovo srce bilo je tvrdo poput zmajevih ljuski, a njegov smijeh tutnjao je zemljom poput groma. Vladao je svojom kulom čarolijama tako odvratnim da se čak ni najhrabriji vitezovi nisu usudili približiti, a njegova sjena proganjala je snove svakog seljana od rijeke Lune do ruba Snježnih litica.
Pa ipak, u dubokim špiljama pod Zmajevim grebenom živjela je zmajica po imenu Emberlyn. Nije bila poput krvožednih zvijeri iz legendi - njezine su ljuske svjetlucale bojom jesenske vatre, krila su joj sjala srebrno na mjesečini, a imala je slabost za priče i glazbu. Emberlynina jedina prijateljica bila je nježno čudovište po imenu Mossmott, koje se svakog sumraka pojavljivalo iz stare vrbove močvare. Mossmottovo krzno bilo je mahovinasto zeleno, uši mlohave poput listova palačinki, a oči žute poput prvih proljetnih narcisa. Zajedno su igrali šah s riječnim kamenjem, pjevali duete i gledali kako sunce zalazi iza kraljevstva.
Emberlyn je osjetila opasnost, njezine su ljuske trnule. Rekla je Mossmottu i zajedno su odlučili sakriti se, ali olujna magla bila je prebrza. Omotala se oko Emberlyninog repa i vukla je, urlajući, kroz šumu, preko polja i do Malgorthovog tornja. Mossmott, hrabar unatoč drhtavim koljenima, slijedio je put oluje i gledao kako zli čarobnjak zatvara Emberlyn u svjetlucavu staklenu kuglu na vrhu svog tornja.
Mossmott se skrivao u sjeni, lomeći šape. Bio je snažan, ali Malgorthova magija bila je jača. Ipak, nije mogao napustiti svog prijatelja. Kako je padala noć, Mossmott se prišuljao bliže i slušao Malgortha kako pjevuši svom ljubimcu gavranu: „Sutra, u zoru, zmajevo srce bit će moje, a kraljevstvo će zauvijek pasti u tami.“
Dok je prva svjetlost zore svjetlucala, Whisker i njegovi miševi tiho su žvakali prozore od olovnog stakla donje odaje. Mossmott se provukao, pazeći da ne uznemiri dremajuće ogre koji su čuvali stube. Popeo se, koristeći duge kandže kako bi uhvatio hladni kamen, i konačno stigao do čarobnjakova laboratorija.
Tamo je ugledao Emberlyn u njezinom staklenom zatvoru, zlatne oči mutne od straha. Malgorth je stajao nad njom, recitirajući drevnu bajalicu, zrak gust od mirisa gorućeg sumpora.
Whisker je prizvao svoje miševe, koji su utrčali u laboratorij, cvileći i žureći uz Malgorthovu odjeću. Čarobnjak je vrisnuo i lupao nogama, pokušavajući otjerati miševe, njegova koncentracija je bila narušena. Emberlyn, uhvativši Mossmottov namig, počela je pjevušiti tihu, očaravajuću melodiju, a njezin glas odjekivao je unutar staklene kugle.
Pjesma je postajala sve glasnija, ispunjavajući sobu toplim, zlatnim svjetlom. Staklo je počelo pucati, paučine svjetlosti širile su se po njegovoj površini. Mossmott je jurnuo naprijed i, snažnim zamahom šapa, razbio staklo. Emberlyn je raširila krila i bacila blagi oblak vatre na Malgortha, koji se sagnuo iza svog kotla.
Ali Emberlyn, domišljata, umočila je kandže u staklenku mjesečevog meda koju je nekoć spremala u svoju špilju za hitne slučajeve. Bacila je ljepljivu tvar na šišmiše, koji su se zapetljali i pali na tlo uz hrpu pospanih škripanja.
Mossmott je zgrabio šaku praška za spavanje s police i bacio je na Malgortha. Čarobnjak je kihnuo, zakašljao se, a zatim se srušio na tlo, hrčući poput grmljavine. Njegov štapić je zveckao po podu.
Emberlyn i Mossmott zdrobili su štapić pod svojom zajedničkom težinom i iz njega je izbio snop svjetlucave svjetlosti. Toranj se zatresao, a mračne čarolije su izblijedjele. Malgorth se smanjio, njegove moći su nestale, sve dok nije bio tek nešto veći od žabe, kreketući od iznenađenja.
Zajedno su Mossmott i Emberlyn pobjegli iz tornja, noseći sa sobom Whiskera i njegove hrabre miševe. Dok su letjeli iznad kraljevstva, seljani su podigli pogled i klicali, njihov strah se topio.
U gradu Gretal's Ford otkrili su da su se svi bunari pretvorili u katran. Emberlyn je pjevao pročišćavajuću melodiju, a Mossmott je uzburkao bunare svojim moćnim šapama, vraćajući vodi sjaj. U selu Pineburr, stabla jabuka su plesom odmicala od seljana, a njihovi plodovi su im zadirkujuće bili izvan dohvata. Emberlyn je nježno nagovorio stabla da se vrate obećanjem pjesama, a Mossmott je podijelio svoju zalihu saća, pa su jabuke bile slađe nego ikad.
Kako je zemlja cvjetala, proširila se vijest o zmaju i čudovištu koji su spasili kraljevstvo. Kralj, ljubazni čovjek s krunom od tratinčica, pozvao je Emberlyna, Mossmotta i Whiskera u dvorac na veliku gozbu. Stolovi su stenjali od pita i pudinga, a troje prijatelja dobilo je medalje za svoju hrabrost i domišljatost.
Emberlyn je obavila rep oko Mossmotta, a Whisker je sjeo na Mossmottovo krzneno rame. Zajedno su gledali u nebo, zahvalni na moći prijateljstva i hrabrosti da se suoče čak i s najmračnijom magijom, znajući da sve dok stoje zajedno, nijedan zlikovac - čarobnjak ili netko drugi - nikada neće moći prekinuti njihovu vezu.
