U Dolini Odjeka, gdje su planine dodirivale oblake, a rijeke pjevale kroz drveće, živio je Vuk sam u malenoj jazbini. Bio je pametan i brz, ali i oprezan, radije izbjegavajući nevolje kad god bi mogao. Nedaleko od doline, Magarac je živio u toploj štali blizu sela. Bio je vrijedan, strpljiv i uvijek znatiželjan, premda se ponekad previše brinuo o nepoznatom. Jednog sunčanog jutra sjena je prekrila dolinu. Vuk je podigao pogled i ugledao golemog Zmaja kako klizi nebom, ljuske mu blistale u zlatni