Jednom davno, u dolini obojenoj zlatom sunčeve svjetlosti i posutoj divljim cvijećem, živjela su tri prijatelja: pametna Mačka po imenu Pippa, lukava Lisica po imenu Fern i blagi Vuk po imenu Lupo. Njihovo prijateljstvo bilo je snažno poput najvišeg hrasta, iako su se po mnogočemu razlikovali. Pippa je bila bistroumna i voljela zagonetke; Fern je bio majstor trikova i zagonetki; Lupo, iako velik i snažan, imao je dobro srce i uvijek je bio spreman pomoći. Jednog sumraka, dok su troje prijatelja