Nekada davno, na šapućućim livadama iza Hrastove šume, živio je mali jež po imenu Pippin. Pippin je bio znatiželjan, nježan i jako je volio skupljati sjajne kamenčiće i neobično oblikovano lišće kako bi ukrasio svoju ugodnu jazbinu. Njegov najbolji prijatelj bio je spretan, pametan miš po imenu Tilly, koji je živio u susjedstvu pod starim, mahovinom obraslim panjem.
Jedne svježe jesenske večeri, dok su zlatni listovi lepršali na povjetarcu, Pippin i Tilly promatrali su puni mjesec koji se uzdizao iznad vrhova drveća. Visio je nisko i svijetao, sjajeći poput divovskog kotača sira. Pippin je uzdahnuo: "Misliš li da je mjesec stvarno napravljen od sira, Tilly?"
Tillyni su se brkovi trznuli od uzbuđenja. "Možda! Čuo sam Staru Sovu kako kaže da za Žetvenog Mjeseca čarobni mjesečev sir pada na zemlju. Ali samo oni čistog srca mogu ga pronaći!"

Dakle, s svjetiljkom u šapi i malim crvenim šalom oko vrata, Pippin je krenuo s Tilly. Projurili su pored visoke trave, prešli žuboreći potok skačući s kamena na kamen i ušli u srce šume gdje su mjesečeve zrake prošarale šumsko tlo.
Kako je noć postajala sve tamnija, sreli su Krijesnicu Freda, koja je treperila u blizini. "Tražiš nešto posebno, zar ne?" upitao je Fred.
"Tražimo čarobni mjesečev sir!" zacvilila je Tilly.

Tako su se Pippin i Tilly na prstima ušuljali u stari šuplji trupac gdje se njihov hihot odbijao od drveta. Odjednom se duboko unutra pojavio slabašan srebrni sjaj. Prijatelji su se privukli bliže, srca su im lupala od uzbuđenja.
Unutar trupca pronašli su sićušnu, sjajnu mrvicu, blijedu poput mjesečine. Mirisala je slatko i kremasto. "Je li to to?" šapnuo je Pippin.
Tilly je kimnula. "Kušajmo zajedno!"

"Vidim da ste pronašli Mjesečev dar", rekla je Blossom ljubazno. "Namijenjen je dijeljenju s prijateljima."
Pippin i Tilly su se ozarili. Razlomili su sir na tri sitna komadića i podijelili ga s Blossom. Čim su ga okusili, toplina se proširila kroz njih i osjećali su se lagano kao perje! Kikoćući se, plesali su zajedno pod mjesečinom, sjene su se radosno vrtjele oko njih.
Kad su prve zrake zore provirile kroz drveće, čarobni osjećaj je izblijedio, ali Pippinova i Tillyna srca ispunila su se srećom. Mjesečev sir je nestao, ali njihova avantura - i sjećanja na smijeh i prijateljstvo - ostala je.
