Nekada davno, u srcu sela Willowbrook, živio je veseli smeđi pas po imenu Pepper. Pepper je bila odana pratilja djeci, uvijek spremna za igre i avanture. Seljani su je obožavali jer ih je čuvala od lisica, tjerala vrane, a ponekad bi, samo lajanjem, svima pružila osjećaj sigurnosti.
Ali iza sela, duboko u sjenovitoj šumi, vrebala je strašna vukodlakinja po imenu Grimfang. Grimfang je bio velik, s čupavim sivim krznom, sjajnim žutim očima i zavijanjem koje je slalo drhtavicu kroz drveće. Svakog punog mjeseca, Grimfang je lutao rubom šume, čekajući priliku da se ušulja u Willowbrook.
Odjednom je selom zavladala čudna hladnoća. Glazba je prestala. Djeca su se zbila jedno uz drugo, držeći se za Pepperino krzno. Iz tame iza kućica odjeknuo je zavijanje - dugo, tužno i divlje. Seljani su se ukočili, jer su znali legendu: kada je pun mjesec i začuje se zavijanje, Grimfang će doći.
Pepper je naćulila uši. Osjetila je miris koji nije bio šuma, niti bilo koja životinja koju je poznavala. Hrabro je potrčala prema rubu sela, nos joj je trzao. Dok su seljani promatrali iza zatvorenih vrata, Pepper je ušetala na mjesečinom obasjanu čistinu, repa visoko uzdignutog.
Pepper, iako joj je srce glasno lupalo, ostala je čvrsto stajati. "Willowbrook je večeras pod mojom stražom. Ne možete proći."
Grimfang se nasmijao, tihim, tutnjavim zvukom. „Što mali pas može učiniti da zaustavi moćnog vukodlaka?“
Grimfang, ponosan i siguran u svoju snagu, pristao je na izazov. „Što je ovo natjecanje, psu?“
„Utrka oko velikog hrasta“, izjavila je Pepper, pokazujući nosom na drevno drvo u središtu čistine. „Ako pobijediš, selo je tvoje za večeras. Ako ja pobijedim, moraš otići.“
Na Pepperin lavež, pojurili su u bijeg! Grimfang je bio brz i snažan, ali nije bio naviknut trčati u krug. Pepper, spretan i pametan, jurio je oko korijenja, provlačeći se kroz lišće i preskačući otpale grane. Grimfang, u svojoj žurbi i gladi, spoticao se i spoticao, njegove velike šape zapetljale su se u korijenje.
Pepper je projurio pored njega i prvi dotaknuo drvo. Trijumfalno je zalajao. Grimfang, zadihan i posramljen, ljutito je pogledao pametnog psa. "Obećanje je obećanje", podsjetila ga je Pepper.
