Nekada davno, u srcu sela Willowbrook, živio je veseli smeđi pas po imenu Pepper. Pepper je bila odana pratilja djeci, uvijek spremna za igre i avanture. Seljani su je obožavali jer ih je čuvala od lisica, tjerala vrane, a ponekad bi, samo lajanjem, svima pružila osjećaj sigurnosti.

Ali iza sela, duboko u sjenovitoj šumi, vrebala je strašna vukodlakinja po imenu Grimfang. Grimfang je bio velik, s čupavim sivim krznom, sjajnim žutim očima i zavijanjem koje je slalo drhtavicu kroz drveće. Svakog punog mjeseca, Grimfang je lutao rubom šume, čekajući priliku da se ušulja u Willowbrook.

Jedne svježe jesenske večeri, dok je puni mjesec počeo izlaziti, seljani su se okupili na festivalu. Smijeh i glazba ispunjavali su zrak, svijeće su treperile na svakom prozoru, a stolovi su bili prepuni pita od bundeve i kruha s medom. Pepper se pridružila djeci, jureći za opalim lišćem i mašući repom.

Odjednom je selom zavladala čudna hladnoća. Glazba je prestala. Djeca su se zbila jedno uz drugo, držeći se za Pepperino krzno. Iz tame iza kućica odjeknuo je zavijanje - dugo, tužno i divlje. Seljani su se ukočili, jer su znali legendu: kada je pun mjesec i začuje se zavijanje, Grimfang će doći.

Pepper je naćulila uši. Osjetila je miris koji nije bio šuma, niti bilo koja životinja koju je poznavala. Hrabro je potrčala prema rubu sela, nos joj je trzao. Dok su seljani promatrali iza zatvorenih vrata, Pepper je ušetala na mjesečinom obasjanu čistinu, repa visoko uzdignutog.

Iz sjene se pojavio Grimfang. Bio je još veći nego što su priče govorile, s oštrim očnjacima i kandžama koje su svjetlucale na mjesečini. Oči su mu se suzile kad je ugledao Pepper. "Odmakni se, mali psiću", zarežao je. "Došao sam na seosku gozbu."

Pepper, iako joj je srce glasno lupalo, ostala je čvrsto stajati. "Willowbrook je večeras pod mojom stražom. Ne možete proći."

Grimfang se nasmijao, tihim, tutnjavim zvukom. „Što mali pas može učiniti da zaustavi moćnog vukodlaka?“

Pepper se sjetila svih igara koje je igrala sa seoskom djecom - skrivača, lovice i lukavih utrka. Imala je ideju. „Ako želiš ući u Willowbrook, prvo moraš pobijediti u natjecanju. Ako izgubiš, moraš otići i nikada se ne vratiti.“

Grimfang, ponosan i siguran u svoju snagu, pristao je na izazov. „Što je ovo natjecanje, psu?“

„Utrka oko velikog hrasta“, izjavila je Pepper, pokazujući nosom na drevno drvo u središtu čistine. „Ako pobijediš, selo je tvoje za večeras. Ako ja pobijedim, moraš otići.“

Grimfang se nasmiješio, misleći da mali pas nema šanse. Seljani su promatrali izdaleka, jedva se usuđujući disati.

Na Pepperin lavež, pojurili su u bijeg! Grimfang je bio brz i snažan, ali nije bio naviknut trčati u krug. Pepper, spretan i pametan, jurio je oko korijenja, provlačeći se kroz lišće i preskačući otpale grane. Grimfang, u svojoj žurbi i gladi, spoticao se i spoticao, njegove velike šape zapetljale su se u korijenje.

Pepper je projurio pored njega i prvi dotaknuo drvo. Trijumfalno je zalajao. Grimfang, zadihan i posramljen, ljutito je pogledao pametnog psa. "Obećanje je obećanje", podsjetila ga je Pepper.

S tužnim zavijanjem, Grimfang se vratio u sjene šume, da više nikada ne uznemirava Willowbrook. Seljani su klicali i grlili Pepper, a festival se nastavio, svjetliji nego ikad pod sigurnim, srebrnim mjesecom.

Pametni pas nadmudri strašnog vukodlaka u selu obasjanom mjesečinom.