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La fille d’un pauvre meunier doit accomplir la tâche impossible de transformer de la paille en or pour un roi avide. Seule et désespérée, elle reçoit l’aide d’un petit homme mystérieux dont les intentions restent floues.

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Au bord du ruisseau tranquille dans la Forêt des Rêves Bleus, le triste âne Bourriquet se plaint à Winnie que personne n’a pensé à son anniversaire. Tandis que Bourriquet se lamente, Winnie l’observe avec chaleur et compassion, déterminé à rendre sa journée plus joyeuse.

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