I en stille skov boede Bjørn og Ulv ikke langt fra hinanden. Bjørn elskede honning mere end noget andet, mens Ulv foretrak at løbe hurtigt og jage tidligt om morgenen. Selvom de boede tæt på hinanden, havde de aldrig talt sammen, for Ulv syntes, at Bjørn var for langsom, og Bjørn mente, at Ulv var for frygtindgydende. En solrig morgen besluttede Bjørn at gå en tur ved floden. Han nynnede glad, mens han duftede til blomsterne og så fugle flyve forbi. Pludselig satte hans pote sig fast mellem to g