Der var engang, dybt i hjertet af den hviskende Blackwood-skov, to berygtede væsner: en snedig heks ved navn Grimelda og et drilagtigt spøgelse kaldet Whispertail. Grimelda elskede intet mere end at samle magiske genstande, især dem, der ikke tilhørte hende. Whispertail morede sig imens med at skræmme rejsende ved at rasle med bladene eller få deres lanterner til at flimre vildt. En stormfuld nat opdagede Grimelda et gammelt, mosgroet kort, skjult under gulvbrædderne i hendes skæve hytte. Kortet