I en stille dal, hvor gyldne marker mødte hviskende skove, levede tre meget forskellige væsner, som sjældent krydsede hinandens veje. En ræv ved navn Fenn var snu og hurtig, hans ravfarvede pels glødede som ild mellem træerne. En and ved navn Delia boede ved dammen, hendes fjer var hvide som sne, og hendes stemme var munter som en morgenklokke. Og nær engen stod en bondegård, hvor en trofast hund ved navn Bristle holdt vagt, stærk og blid, med øjne fulde af roligt lys. Fenn, Delia og Bristle var