I Genlydenes Dal, hvor bjergene rørte skyerne og floderne sang gennem træerne, boede Ulven alene i en lille hule. Han var klog og hurtig, men også forsigtig, og foretrak at undgå problemer, når han kunne. Ikke langt fra dalen boede Æslet i en hyggelig lade nær landsbyen. Æslet var arbejdsom, tålmodig og altid nysgerrig, selvom han nogle gange bekymrede sig for meget om det ukendte. En solrig morgen gled en skygge over dalen. Ulven kiggede op og så en mægtig Drage svæve hen over himlen, dens skæl