Der var engang, i en dal malet gylden af sollys og fyldt med vilde blomster, tre venner: en klog Kat ved navn Pippa, en listig Ræv kaldet Fern, og en blid Ulv ved navn Lupo. Deres venskab var stærkt som den højeste egetræ, selvom de var meget forskellige på mange måder. Pippa var kvik og elskede gåder; Fern var mester i tricks og gåder; Lupo, selvom han var stor og stærk, var godhjertet og altid klar til at hjælpe. En skumring, mens de tre slappede af under en piletræ med sølvblade, spandt Pippa