I et fjernt kongerige, gemt mellem lavendelbakker og hviskende skove, stod den mørke og forfaldne tårnruin Malgorths—den ondeste troldmand, verden nogensinde havde kendt. Malgorths hjerte var hårdt som drageskæl, og hans latter rungede gennem landet som torden. Han herskede over sit tårn med så afskyelige forbandelser, at selv de modigste riddere ikke vovede sig i nærheden, og hans skygge hjemsøgte drømmene hos enhver landsbyboer fra floden Lune til kanten af de Frostede Klipper.
Alligevel boede der dybt i hulerne under Dragereden en drage ved navn Emberlyn. Hun var ikke som de blodtørstige bæster fra gamle sagn—hendes skæl glimtede som efterårsild, hendes vinger glødede sølvfarvet i månelyset, og hun havde en svaghed for historier og musik. Emberlyns eneste ven var et blidt uhyre ved navn Mossmott, som kom frem fra det gamle piletræsmose hver skumring. Mossmotts pels var mosgrøn, hans ører slatne som pandekageblade, og hans øjne gule som forårets første påskeliljer. Sammen spillede de skak med flodsten, sang duetter og så solen synke bag kongeriget.
Emberlyn fornemmede faren, hendes skæl sitrede. Hun fortalte Mossmott om det, og sammen besluttede de at gemme sig, men stormtågen var for hurtig. Den snoede sig om Emberlyns hale og trak hende brølende gennem skoven, hen over markerne og til Malgorths tårn. Mossmott, tapper trods sine rystende knæ, fulgte stormens spor og så, hvordan den onde troldmand fængslede Emberlyn i en skinnende glassfære på toppen af tårnet.
Mossmott gemte sig i skyggerne og vred sine poter. Han var stærk, men Malgorths magi var stærkere. Alligevel kunne han ikke forlade sin ven. Da natten faldt på, sneg Mossmott sig tættere på og lyttede til Malgorth, som nynnede til sin kæleravn: “I morgen ved daggry vil dragens hjerte være mit, og kongeriget vil krybe sammen i evigt mørke.”
Da daggryets første lys glimtede, gnavede Whisker og hans mus lydløst gennem blyvinduerne i det nederste kammer. Mossmott klemte sig igennem, omhyggelig med ikke at vække de snorkende trolde, der bevogtede trappen. Han klatrede opad og brugte sine lange kløer til at gribe om den kolde sten, indtil han nåede troldmandens laboratorium.
Der så han Emberlyn i hendes glasfængsel, hendes gyldne øjne matte af frygt. Malgorth stod bøjet over hende og fremsagde en ældgammel formular, mens luften var tyk af lugten af brændt svovl.
Whisker tilkaldte sine mus, som styrtede ind i laboratoriet, pippede og kravlede op ad Malgorths kjortel. Troldmanden skreg og trampede rundt i forsøg på at ryste dem af sig, og hans koncentration brast. Emberlyn, som fangede Mossmotts blink, begyndte at nynne en blid, fortryllende melodi, hendes stemme ekkoede inde i glassfæren.
Sangen voksede sig stærkere og fyldte rummet med varmt, gyldent lys. Glasset begyndte at revne, spindelvæv af lys bredte sig over dets overflade. Mossmott styrtede frem og knuste glasset med et mægtigt slag af sine poter. Emberlyn foldede sine vinger ud og pustede en mild flamme mod Malgorth, som dukkede sig bag sin kedel.
Men Emberlyn, snarrådig som altid, dyppede sine kløer i en krukke måneskins-honning, som hun engang havde gemt i sin hule til nødstilfælde. Hun slyngede den klistrede substans mod flagermusene, som blev filtret ind og faldt til jorden i en bunke af søvnige piben.
Mossmott greb en håndfuld sovepulver fra en hylde og kastede det mod Malgorth. Troldmanden nyste, hostede og sank så sammen på gulvet, snorkende som et tordenvejr. Hans stav klirrede hen ad gulvet.
Emberlyn og Mossmott knuste staven under deres samlede vægt, og et brag af gnistrende lys eksploderede ud. Tårnet rystede, og de mørke besværgelser forsvandt. Malgorth skrumpede, hans kræfter væk, indtil han ikke var større end en tudse, der kvækkede i forbløffelse.
Sammen undslap Mossmott og Emberlyn tårnet og bar Whisker og hans tapre mus med sig. Da de fløj over kongeriget, kiggede landsbyboerne op og jublede, deres frygt smeltede væk.
I byen Gretal’s Ford havde alle brøndene forvandlet sig til tjære. Emberlyn sang en rensende melodi, og Mossmott omrørte brøndene med sine stærke poter og genskabte vandets glimt. I landsbyen Pineburr dansede æbletræerne væk fra folk, deres frugter hånligt uden for rækkevidde. Emberlyn lokkede træerne tilbage med løfter om sange, og Mossmott delte sin honningkage, så æblerne blev sødere end nogensinde.
Da landet blomstrede igen, spredtes rygtet om dragen og uhyret, der havde reddet kongeriget. Kongen, en venlig mand med en krone af margueritter, inviterede Emberlyn, Mossmott og Whisker til slottet til en stor fest. Bordene bugnede af tærter og puddinger, og de tre venner fik medaljer for deres mod og kløgt.
Emberlyn snoede sin hale omkring Mossmott, og Whisker satte sig på Mossmotts lodne skulder. Sammen så de op mod himlen, taknemmelige for venskabets kraft og modet til at møde selv den mørkeste magi, vel vidende at så længe de stod sammen, kunne ingen skurk—troldmand eller ej—nogensinde bryde deres bånd.
