Der var engang, i hjertet af Willowbrook Landsby, en munter brun hund ved navn Pepper. Pepper var en loyal ven for børnene, altid klar til leg og eventyr. Landsbyboerne elskede hende, for hun holdt dem sikre fra ræve, jagede krager væk, og nogle gange fik hendes gøen alle til at føle sig trygge.

Men uden for landsbyen, dybt inde i den skyggefulde skov, lurede en frygtindgydende varulv ved navn Grimfang. Grimfang var stor, med krøllet gråt pels, glødende gule øjne og en ulvehyl, der fik træerne til at ryste. Hver fuldmåne patruljerede Grimfang skovkanten, på udkig efter en chance for at snige sig ind i Willowbrook.

En frisk efterårsaften, da fuldmånen begyndte at stige, samledes landsbyboerne til en festival. Latter og musik fyldte luften, stearinlys blinkede i hvert vindue, og borde var fyldt med græskartærter og honningbrød. Pepper sluttede sig til børnene, jagtede de faldende blade og logrede med halen.

Pludselig fejede en mærkelig kulde gennem landsbyen. Musikken stoppede. Børnene trak sig sammen og holdt fast i Peppers pels. Fra mørket uden for husene hørtes et hyl – langt, sørgmodigt og vildt. Landsbyboerne frøs, for de kendte legenden: når månen var fuld, og hyl blev hørt, ville Grimfang komme.

Pepper spidsede ørerne. Hun kunne lugte en duft, der ikke var fra skoven, eller noget dyr, hun kendte. Hun travede mod landsbyens kant, med næsen spændt. Landsbyboerne så fra deres lukkede døre, mens Pepper gik ind i den måneoplyste lysning med halen højt.

Fra skyggerne dukkede Grimfang frem. Han var endnu større end historierne sagde, med skarpe tænder og kløer, der glimtede i månelyset. Hans øjne smalede, da han så Pepper. "Flyt dig, lille hund," gromlede han. "Jeg er kommet for landsbyens fest."

Pepper, selvom hendes hjerte hamrede, stod fast. "Willowbrook er under min vagt i nat. Du kan ikke passere."

Grimfang lo, en lav, rumlende lyd. "Hvad kan en lille hund gøre for at stoppe en mægtig varulv?"

Pepper huskede alle de lege, hun havde leget med landsbyens børn – gemmeleg, fangeleg og finurlige kapløb. Hun fik en idé. "Hvis du vil ind i Willowbrook, skal du først vinde en konkurrence. Hvis du taber, må du forlade og aldrig vende tilbage."

Grimfang, stolt og sikker på sin styrke, gik med til udfordringen. "Hvad er denne konkurrence, hund?"

"Et løb rundt om den store egetræ," erklærede Pepper og pegede med næsen mod det gamle træ i midten af lysningen. "Hvis du vinder, er landsbyen din i nat. Hvis jeg vinder, må du gå."

Grimfang smilede, overbevist om, at den lille hund ikke havde en chance. Landsbyboerne så fra afstand, næsten bange for at trække vejret.

Ved Peppers gøen løb de! Grimfang var hurtig og stærk, men han var ikke vant til at løbe i cirkler. Pepper, adræt og klog, sneg sig rundt om rødderne, vævede gennem blade og sprang over faldne grene. Grimfang, i sin hast og sult, snublede og faldt, hans store poter viklet ind i rødderne.

Pepper susede forbi og rørte træet først. Hun gøede triumferende. Grimfang, stakåndet og flov, stirrede på den kloge hund. "Et løfte er et løfte," mindede Pepper ham om.

Med et sørgmodigt hyl sneg Grimfang tilbage ind i skovens skygger, aldrig mere at plage Willowbrook. Landsbyboerne jublede og krammede Pepper, og festivalen fortsatte, lysere end nogensinde under den trygge, sølvfarvede måne.

En klog hund overlister en frygtindgydende varulv i den måneoplyste landsby.