Der var engang, i den solbeskinnede dal Willowbrook, en godhjertet bonde ved navn Emrys. Emrys var høj og robust, med glitrende brune øjne og et blidt smil, som selv de mest gnaven høns fik til at klukke af glæde. Selvom hans gård ikke var den største i riget, var den bestemt den lykkeligste, takket være hans trofaste følgesvend, et æsel ved navn Mossy. Mossy var, efter alle målestokke, et usædvanligt klogt æsel. Med gråt, uldent hår, vise øjne og en næse, der kunne snuse problemer op på lang af